市场现状与趋势
- 2023年,中国零食行业市场规模约为11247亿元,同比下滑3.5%,显示出消费降级趋势。
- 预计零食行业将转向微增市场,2024年预计市场规模为11550亿元,同比增速为2.7%。
行业集中度
- 零食行业集中度较低,CR5(前五大企业市场份额)为14.8%,其中玛氏、百事、旺旺分别占3.5%、3.4%、3.0%。
渠道变革
- 零食行业历史上经历了三轮渠道变革,包括商超时代、电商时代和渠道多元化时代。
- 目前,线下渠道呈现多元化,线上渠道中抖音、快手、拼多多等新渠道分流传统电商。
量贩业态
- 量贩业态自2010年起发展,2022年因性价比消费兴起而获得大量资本关注。
- 量贩店通过头部品牌引流,肩腰部品牌和白牌提高利润,SKU数量增多使得肩腰部品牌受益。
直播电商
- 直播电商市场规模在2023年达到2.4万亿元,同比增长66%,重塑了电商格局。
- 抖音电商在食品饮料品类中销售额约1228亿元,同比增长58%,但客单价同比下滑11%。
抖音电商策略
- 抖音将“价格力”作为改革方向,通过产业带布局引入白牌厂商,对高性价比品牌商进行倾斜。
- 流量分配规则调整,向全网低价及同款低价商品倾斜,对品牌商的流量和广告权益进行扶持。
盈利能力
- 直播电商虽然带来收入增量,但品牌方在抖快电商的初始费用压力较大,短期盈利能力较弱。
- 品牌方需要在到达盈亏平衡点前找到投入与利润的平衡点。
这份报告深入分析了中国零食行业的市场现状、渠道变革、量贩业态的发展、直播电商的兴起以及抖音电商的策略调整,并对行业的盈利能力进行了探讨。
来源:勤策消费研究